緒論：寫作既是個人情感的抒發(fā)，也是對學(xué)術(shù)真理的探索，歡迎閱讀由發(fā)表云整理的11篇基金銷售工作計劃范文，希望它們能為您的寫作提供參考和啟發(fā)。

篇（1）

為了進一步提高自己的工作效率及工作能力，特制定以下工作計劃：

一、對銷售工作的認識：

1、不斷學(xué)習(xí)行業(yè)知識、產(chǎn)品知識，為客戶帶來實用介紹內(nèi)容，更好為客戶服務(wù)，顯得行業(yè)的專業(yè)性;

2、先友后單：與客戶發(fā)展良好友誼，轉(zhuǎn)換銷售員角色，處處為客戶著想，把客戶當(dāng)成自己朋友，達到思想和情感上的交融;

3、調(diào)整心態(tài)，進一步提高自己的工作激情與工作自信心;百倍認真努力地對待每一天工作、每一個潛在客戶的挖掘;

4、去除任何客戶拒絕的恐懼心理，對任何一個營銷電話、任何一個潛在客戶要自信專業(yè)性的進行交流;

二、對銷售工作的提高：

1、制定工作日程表;(見附表)

2、一天一小結(jié)、一周一大結(jié)、一月一總結(jié);不斷查找工作上的不足，及時糾正工作的失誤，完善工作的整體效率;

3、不斷挖掘潛在客戶、展示產(chǎn)品、跟進客戶;樂觀積極向上自信的工作態(tài)度才能擁有很好的工作成果;

4、每天堅持打40個有效電話，挖掘潛在客戶、每周至少拜訪2位客戶(此數(shù)字為目標(biāo)，供參考，盡量做到)，促使?jié)撛诳蛻糇兂煽沙掷m(xù)客戶：

5、拜訪客戶之前要對該客戶做全面的了解(客戶的潛在需求、職位、權(quán)限以及個人性格和愛好)，并準(zhǔn)備一些必要的話題或活動去與客戶進行更好的交融及相應(yīng)的專業(yè)產(chǎn)品知識的應(yīng)付方案;

6、對xx省、xx省、xx省、xx省四大省市、縣公路段單位負責(zé)人進行逐個電話銷售，挖掘潛在客戶，跟進并對相關(guān)重要客戶進行預(yù)約拜訪;

7、提高自己電話營銷技巧，靈活專業(yè)地與客戶進行電話交流;

8、通過電話銷售過程中了解各省、市的設(shè)備儀器使用、采購情況及相關(guān)重要追蹤人;

三、重要客戶跟蹤：

1、某市公路管理局供機科林科長、養(yǎng)護科曾科長;

2、某、某、某、某各省市級公路局養(yǎng)護科;

3、某省某市公路局、某縣公路段、某縣公路段、某縣公路段的相關(guān)負責(zé)人;

4、某省某市北郊區(qū)公路段橋工程樂;

5、某市政管理處的某科長;

以上是我x月份工作計劃，我會嚴格按計劃進行每一項工作。

銷售個人工作計劃

在過去的工作中，有成功的，也有失敗的，有做好的，也有做的不好的，不管怎么說都成為歷史?，F(xiàn)在接到一個新產(chǎn)品，我的口號是：不為失敗找借口，只為成功找方法。

我的季度個人銷售 工作計劃具體做法是：多跑多聽多總結(jié)，多思多悟多解決，勤動腦，勤拜訪，必須做到：“銅頭鐵嘴橡皮肚子飛毛腿”。做一名剛強的業(yè)務(wù)員。

工作計劃如下：

一，市場SWOT分析

(1)，優(yōu)勢：企業(yè)規(guī)模大資金雄厚，價格低，產(chǎn)品質(zhì)量有保證。

(2)，劣勢：產(chǎn)品正在導(dǎo)入期，各方面還不成熟，客戶不穩(wěn)定，條件有限(沒有自己的物流配送)。

總之老品牌占山為王，市場，客戶穩(wěn)定。要想在這片成熟，競爭非常激烈的無煙戰(zhàn)場上打出一片天地。我們必須比別人付出10倍的艱辛。

二，產(chǎn)品需求分析

1，童車制造業(yè)：主要是：兒童車兒童床類。

2，休閑用品公司：主要是：帳篷吊床吊椅休閑桌等。

3，家具產(chǎn)業(yè)：主要是：五金類家具。

4，體育健身業(yè)：主要是：單雙杠腳踏車等。

5，金屬制造業(yè)：主要是：柵欄、護欄，學(xué)生床等。

6，造船業(yè)等等。

三，個人 工作計劃如下：

1，以開發(fā)客戶為主，調(diào)研客戶信息為輔，兩者結(jié)合，共同開拓鋼管市常

2，對老客戶和固定客戶，要經(jīng)常保持聯(lián)系，勤拜訪，多和客戶溝通，穩(wěn)定與客戶的關(guān)系。對于重點客戶作重點對待。

3，在擁有老客戶的同時，對開發(fā)新客戶，找出潛在的客戶。

4，加強業(yè)務(wù)和專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，在和客戶交流時，多聽少說，準(zhǔn)確掌握客戶對產(chǎn)品的需求和要求，提出合理化建議方案。

5，多了解客戶信息，對于重點客戶建立檔案，對于潛在客戶要多跟近。

6，掌握客戶類型，采用不同的銷售模式，完善自己和創(chuàng)新意志相結(jié)合，分層總結(jié)。

四，對自己工作要求如下：

1，做到一周一小結(jié)，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。

2，見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準(zhǔn)備工作。

3，對所有的客戶工作態(tài)度要端正，給客戶一個好的印象，為公司樹立形象。

4，客戶遇到問題，不能直之不理，一定要盡全力幫助他們解決。把我們的客服帶給客戶讓他們感到我們公司溫暖。買者省心，用者放心。

5，要有健康的體魄，樂觀的心情，積極的態(tài)度。對同事友好，對公司忠誠。

6，要和同事多溝通，業(yè)務(wù)多交流，多探討。才能不斷增強業(yè)務(wù)的技能和水準(zhǔn)。

銷售個人工作計劃

盡管這十幾天做了大量的工作，但由于我從事銷售工作時間較短，欠缺營銷工作的知識、經(jīng)驗和技巧，使得有些方面的工作做的不到位。鑒于此，我準(zhǔn)備在十月份的工作中從以下幾個方面入手，盡快提高自身業(yè)務(wù)能力，做好各項工作，確保20萬元銷售任務(wù)的完成，并向30萬元奮斗。

1、努力學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水品

(1)、抽時間通過各種渠道去學(xué)營銷方面的知識，學(xué)習(xí)一些成功營銷案例和前沿的營銷方法，使自己的營銷工作有一定的知識支撐。

(2)經(jīng)常向公司領(lǐng)導(dǎo)、各區(qū)域同業(yè)朋友以及市場上其它各行業(yè)營銷人員請教、交流和學(xué)習(xí)，使自己從業(yè)務(wù)水平、市場運作和把握到人際交往等各個方面都有一個大幅度的提升。

2、進一步拓展銷售渠道

十月份在做好廣告宣傳的前提下，要進一步向煙酒店、餐飲、代銷公司、酒店及團購渠道拓展。在團購渠道的拓展上，十月份主要對系統(tǒng)人數(shù)和接待任務(wù)比較多的部隊、工商和大型國有企業(yè)三個系統(tǒng)多做工作，并慢慢向其它企業(yè)單位滲透。

3、做好市場調(diào)研工作

對市場進一步的調(diào)研和摸索，詳細記錄各種數(shù)據(jù)，完善各種檔案數(shù)據(jù)，讓一些分析和對策有更強的數(shù)據(jù)作為支撐，使其更具科學(xué)性，來彌補經(jīng)驗和感官認識的不足。了解和掌握公司產(chǎn)品和其他白酒品牌產(chǎn)品的銷售情況以及整個白酒市場的走向，以便應(yīng)對各種市場情況，并及時調(diào)整營銷策略。

4、與胡總密切配合，做好銷售工作

協(xié)助胡總在穩(wěn)住現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)和消費者群體的同時，充分拓展銷售網(wǎng)絡(luò)和挖掘潛在的消費者群體。同時帶動業(yè)務(wù)員的銷售積極性。

5、建議和實施

(1)提高公司員工的綜合素質(zhì)，特別是業(yè)務(wù)技能方面的素質(zhì)必須較快提高，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需要。

(2)要面向社會吸納有才華的精英加盟公司，主要是銷售精英。

(3)做好安全銷售業(yè)務(wù)商談，確保員工和企業(yè)的合法權(quán)益。

(4)要以"以人為本、服務(wù)企業(yè)"為核心，加強企業(yè)文化建設(shè)，樹立企業(yè)良好形象，增強企業(yè)內(nèi)在活力和影響力。

最后希望公司領(lǐng)導(dǎo)在本人以后的工作中給予更多的批評、指正、指導(dǎo)和支持。

銷售個人工作計劃

今年，我們本著"多溝通、多協(xié)調(diào)、主動主動、創(chuàng)造性地開展工作"的指導(dǎo)思想，發(fā)揚慧康人"精誠團結(jié)，求真務(wù)實"的工作作風(fēng)，全面開展新的一年的工作。

明年的工作中將主要做好以下幾項工作：

一、在部門管理上，建立一支熟悉業(yè)務(wù)，而相對穩(wěn)定的銷售團隊。

人才是企業(yè)最寶貴的資源，一切銷售業(yè)績都起源于有一個好的銷售人員，建立一支具有凝聚力，合作精神的銷售團隊是企業(yè)的根本。在明年的工作中建立一個和諧，具有殺傷力的團隊作為一項主要的工作來抓。

二、在個人管理上，完善銷售制度，建立一套系統(tǒng)的管理措施。

銷售管理是20__年的工作重點。完善銷售管理制度的目的是讓銷售人員在工作中發(fā)揮主觀能動性，對工作有高度的責(zé)任心，提高銷售人員的主人翁認識。強化銷售人員的執(zhí)行力，從而提高工作效率。

三、在員工質(zhì)量上，培養(yǎng)銷售人員發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)問題，不斷自我提高的習(xí)慣。

培養(yǎng)銷售人員發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)問題目的在于提高銷售人員綜合素質(zhì)，在工作中能發(fā)現(xiàn)問題總結(jié)問題并能提出自己的看法和建議，銷售能力提高到一個新的檔次。

四、在銷售工作上，嘗試新的銷售模式。

把握好各個渠道資源，做好完善的跟蹤。同時開拓新的銷售渠道，利用好公司資源做好網(wǎng)上銷售與行銷之間的配合。

五、銷售目標(biāo)

篇（2）

二、 選址 ?

1、經(jīng)營面積40平方米。?

2、經(jīng)營選址

在通鎮(zhèn)本街，相對人氣比較旺的地方，以此來達到自己的經(jīng)營贏利。

三、 投資計劃

1、投資理念

五金店鋪創(chuàng)業(yè)計劃書五金店鋪創(chuàng)業(yè)計劃書

為大眾提供便利購物條件

為消費者提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù) 為消費者提供適合的商品

2、投資估算?

室內(nèi)裝修2萬元，貨架及其他設(shè)施2萬元，入貨4萬元，周轉(zhuǎn)資金2萬元。

四、經(jīng)營理念

1、符合目標(biāo)消費者需求 一般選擇在店鋪范圍內(nèi)比較常銷的商品作為其經(jīng)營商品主要講究庫存小周轉(zhuǎn)要快。

2、為消費者提供方便――就近的購買條件，經(jīng)營項目要根據(jù)周圍居民的需求來進行商品配比。

五金店鋪創(chuàng)業(yè)計劃書文章五金店鋪創(chuàng)業(yè)計劃書出自，轉(zhuǎn)載請保留此鏈接！

五、管理運營

1、制度管理

在五金日用雜貨的經(jīng)營過程中管理與效益是密切相關(guān)的因此制度化的管理在運營過程中是相當(dāng)重要的。

2、商品管理

篇（3）

XX年我們公司在北京、上海等展覽會和惠聰、發(fā)現(xiàn)資源等專業(yè)雜志推廣后，我公司的xx牌產(chǎn)品已有一定的知名度，國內(nèi)外的客戶對我們的產(chǎn)品都有了一定的認識和了解。XX年度老板給銷售部定下xxxx萬元的銷售額，我們銷售部完成了全年累計銷售總額xxxx萬元，產(chǎn)銷率95%，貨款回收率98%。

二、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高綜合素質(zhì)。

產(chǎn)品銷售部肩負的是公司全部產(chǎn)品的銷售，責(zé)任之重大、任務(wù)之艱巨，可想而知。建立一支能征善戰(zhàn)的高素質(zhì)的銷售隊伍對完成公司年度銷售任務(wù)至關(guān)重要?！肮び破涫拢叵壤淦鳌?，本著提高銷售人員綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)這一目標(biāo)，銷售部全體人員必須開展職業(yè)技能培訓(xùn)，使銷售業(yè)務(wù)知識得以進一步提高。今年公司添用了網(wǎng)絡(luò)版速達3000財務(wù)管理軟件，銷售和財務(wù)管理可以清晰的及時性反映出來。我們銷售人員是在xx市xxxx科技有限公司的培訓(xùn)下學(xué)習(xí)成長的，所學(xué)習(xí)的專業(yè)知識和公司內(nèi)部信息都是保密的，大家必須持有職業(yè)道德。老板是率領(lǐng)銷售部的最高領(lǐng)導(dǎo)者，希望加強對我們員工的監(jiān)督、批評和專業(yè)指導(dǎo)，讓我們銷售人員學(xué)習(xí)更多的專業(yè)知識，提升技術(shù)職能和自我增值。XX年我學(xué)習(xí)了iso內(nèi)部審核培訓(xùn)和會計專業(yè)知識培訓(xùn)，并獲得了國家認可的證書。這一年來我們利用學(xué)習(xí)到的管理知識、方法在我們公司生產(chǎn)管理中充分實踐報告，其顯示效果是滿意的。

三、構(gòu)建營銷網(wǎng)絡(luò)，培育銷售典型。

麥克風(fēng)線材銷售是我公司產(chǎn)品銷售部工作的重點，銷售形勢的好壞將直接影響公司經(jīng)濟效益的高低。一年來，產(chǎn)品銷售部堅持鞏固老市場、培育新市場、發(fā)展市場空間、挖掘潛在市場，利用我公司的品牌著名度帶動產(chǎn)品銷售，建成了以xx本地為主體，輻射全省乃之全國的銷售網(wǎng)絡(luò)格局。

四、關(guān)注行業(yè)動態(tài)，把握市場信息。

隨著電子產(chǎn)品行業(yè)之間日趨嚴酷的市場競爭局面，信息在市場營銷過程中所起的作用越來越重要，信息就是效益。銷售部密切關(guān)注市場動態(tài)，把握商機，向信息要效益，并把市場

調(diào)研和信息的收集、分析、整理工作制度化、規(guī)范化、經(jīng)常化。產(chǎn)品銷售部通過市場調(diào)查、業(yè)務(wù)洽談、報刊雜志、行業(yè)協(xié)會以及計算機網(wǎng)絡(luò)等方式與途徑建立了穩(wěn)定可靠的信息渠道，密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢；建立客戶檔案、廠家檔案，努力作好基礎(chǔ)信息的收集；要根據(jù)市場情況積極派駐業(yè)務(wù)人員對國內(nèi)各銷售市場動態(tài)跟蹤把握。

篇（4）

我們要深刻認識小微企業(yè)在我市經(jīng)濟社會發(fā)展中的重要地位和作用，切實增強加快小微企業(yè)發(fā)展的責(zé)任感和緊迫感，進一步解放思想認識，著力解決小微企業(yè)發(fā)展過程中存在的各種問題和困難，在此，我對蒼南助力小微企業(yè)發(fā)展提幾點意見：

一要堅持目標(biāo)導(dǎo)向，狠抓工作進度。要進一步提高工作主動性，鼓足干勁、全力沖刺，確保全面完成三年計劃任務(wù)指標(biāo)的三分之二。要充分發(fā)揮新聞媒體的輿論導(dǎo)向作用，大力宣傳發(fā)展小微企業(yè)的重大意義，以及國家和省、市、縣扶持小微企業(yè)發(fā)展的一系列政策措施，總結(jié)推廣好的典型做法，發(fā)揮示范引導(dǎo)作用，在全縣上下形成大力服務(wù)小微企業(yè)發(fā)展的濃厚氛圍。

二要堅持創(chuàng)新導(dǎo)向，狠抓政策供給。要吃透國家、省、市實施“小微企業(yè)三年成長計劃”的精神和政策，盡快制定出臺創(chuàng)新性的配套政策和獨立政策，打造區(qū)域工作亮點。要把商事制度改革的深化、科技型企業(yè)的培育、公共服務(wù)體系的建設(shè)、配套專項行動方案的制定作為切入點，結(jié)合本地實際，加強政策創(chuàng)新和政策供給，著力打造“育小、扶小、活小、強小”的制度環(huán)境。

三要堅持問題導(dǎo)向，狠抓長效機制。要加強小微工作的深層次研究，進一步發(fā)揮“小微辦”的牽頭作用，緊密聯(lián)動成員單位，加強問題研究，狠抓工作落實，進一步發(fā)揮小微企業(yè)訴求推送平臺、信息共享平臺、工作分流平臺作用。要認真抓好各項現(xiàn)有扶持政策的貫徹落實，最大限度地破解小微企業(yè)成長共性問題，以完善的長效機制確保工作目標(biāo)更明確、力量更集中、推動更有力。

篇（5）

1、制定基金的銷售計劃與實施方案；

2、根據(jù)制定的銷售計劃，完成銷售任務(wù)；

3、維護原有客戶與持續(xù)開發(fā)新客戶，盡力保持并加深與客戶的關(guān)系；

4、根據(jù)市場狀況、客戶需求及產(chǎn)品特點，制訂銷售方案并實施；

5、定期總結(jié)匯報，及時編寫工作報告等。

由于今年恰逢奧運會在中國舉行，世界對于中國的關(guān)注將直接帶動金融市場向好。在今年的銷售工作計劃中，通過對新老客戶的聯(lián)系以及對現(xiàn)有市場的拓展，預(yù)計在1月到6月期間，我將實現(xiàn)銷售指標(biāo)1500萬的目標(biāo)，并爭取在12月底達到年度銷售額3500萬的指標(biāo)，以下，我將詳細列出工作計劃并說明。

表1 12年度各月份及季度銷售計劃

時間 預(yù)計銷售額（萬元） 營銷策略 備注

1月 第

一

季

度 170

650 針對所負責(zé)的基金搞好市場營銷，逐步建立穩(wěn)定、長期的客戶群擴大客戶群，做好業(yè)務(wù)協(xié)同工作。 起步階段，逐步穩(wěn)固市場，

2月 230

3月 250

4月 第

二

季

度 270

850 吸引投資者、增加市場活躍程度，加強對前期市場的快速反應(yīng)，調(diào)整銷售戰(zhàn)略，開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，領(lǐng)跑銷售市場。 完成上半年銷售目標(biāo)

5月 280

6月 300

7月 第

三

季

度 300

950 利用國際投資者對中國金融市場的關(guān)注，乘勢而上、穩(wěn)步增長，加大宣傳力度，實施品牌戰(zhàn)略。 步入快速、良性發(fā)展的軌道

8月 300

9月 350

10月 第

四

季

度 350

1050 集中資源和精力推進業(yè)務(wù)進一步發(fā)展，總結(jié)思考年度銷售中出現(xiàn)的問題，進一步穩(wěn)固市場。 圓滿完成年度目標(biāo)

11月 350

12月 350

由表1可見，1月到6月是市場的開拓、穩(wěn)固期，可以說，前半年的鋪墊無疑是至關(guān)重要的，而由于12年8月，舉世矚目的奧運會將在中國北京舉行，因此，7月到12月更是市場進一步發(fā)展、壯大的黃金契機。對于各個月份，我也制定了詳細的銷售計劃。

月份 第一周 第二周 第三周 第四周 總計

（萬元）

利潤（萬） 備注 利潤（萬） 備注 利潤（萬） 備注 利潤（萬） 備注

1 35 35 40 45 170

2 50 55 60 65 230

3 60 60 65 65 250

4 65 65 70 70 270

5 70 70 70 70 280

6 70 75 75 80 300

7 70 75 75 80 300

8 70 75 75 80 300

9 80 85 90 95 350

10 90 85 85 90 350

11 85 85 90 90 350

12 90 90 85 85 350

合計3500

篇（6）

(一)努力學(xué)習(xí),全面提高自身綜合素質(zhì)

在工作中我也非常重視學(xué)習(xí)作為一名業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)知識(專業(yè)技術(shù)知識、心理學(xué))，堅持一邊工作一邊學(xué)習(xí)。用正確的世界觀、人生觀、價值觀指導(dǎo)自己的工作和學(xué)習(xí)，結(jié)合自己在工作實踐中學(xué)習(xí)到的如何處理和解決事物的能力，不斷提高自己。首先是向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)。半年來,雖與我領(lǐng)導(dǎo)辦事的時間不多，但我親身感受到了領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)范,使我受益匪淺,收獲甚豐。其次是向師父學(xué)，作為一名業(yè)務(wù)人員，師父走過了太多太多的路，崎嶇蜿蜒地走過來的，他們會利用自己所積攢下來的豐富經(jīng)驗傳授于我，讓我在今后的路途中少走彎路。再次是向同事學(xué)習(xí)成功的業(yè)務(wù)員，他不僅有著跟人很好的溝通能力，同時他必須要學(xué)習(xí)產(chǎn)品技術(shù)知識，如不虛心學(xué)習(xí)，積極求教，實踐經(jīng)驗的缺乏必將成為制約個人工作能力發(fā)展的瓶頸，因此，單位里的每位同事都是我的老師, 堅持向領(lǐng)導(dǎo)、師父和同事學(xué)習(xí)，取人之長，補己之短，努力豐富自己、充實自己、提高自己，基本適應(yīng)了本職工作的需要。只有不斷地虛心學(xué)習(xí)求教,自身的素質(zhì)和能力才能得以不斷提高。

(二)扎實工作，全力培養(yǎng)敬業(yè)愛崗精神

在實際工作的半個月時間里,我個人無論是在思想境界、工作能力上都有了長足的進步。我不但學(xué)到了以前沒有學(xué)到的東西，而且沒有理由不珍視這份工作，沒有理由不干好本職工作。在努力鉆研本職工作的同時，加強對其它工作的了解和掌握，盡快適應(yīng)本職工作的需要。 干一行，愛一行，專一行，精一行在努力向合格靠近的同時，把珍惜自己的崗位，珍惜每一次工作學(xué)習(xí)的機會，作為提高自己的熱愛本職工作崗位的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，無論負責(zé)什么工作都能夠竭盡全力的完成每一項具體工作，從而在實際工作中體現(xiàn)熱愛本職、珍惜崗位的工作心態(tài)。在今后的工作中我會盡最大努力，以飽滿的熱情和良好的狀態(tài)，積極投入到銷售工作中，同時以最大努力完成好領(lǐng)導(dǎo)交給的工作任務(wù)。

(三)嚴謹細致，全心做好服務(wù)保障工作

作為業(yè)務(wù)員，我們走在第一線上，我們有責(zé)任維護咱們企業(yè)的良好形象，講團結(jié)講協(xié)調(diào)，我們在外不是孤立的，從海南電網(wǎng)公司的投標(biāo)情況讓我深知團結(jié)的力量，我因到這個集體而感到自豪，因此我非常珍視在這個崗位上工作。在工作中用認真，積極主動的態(tài)度融入到這個集體當(dāng)中。

(四)存在問題

一個人有缺點并不可怕，但是如果不能發(fā)現(xiàn)自己的缺點就可怕了。因此，發(fā)現(xiàn)自己的問題，正視自己的問題，敢于糾正自己的問題，才能在不斷的總結(jié)中成長進步。

在工作中，我也看到自己還存在許多不足之處。主要表現(xiàn)：主觀性不夠強，技術(shù)知識了解甚少，我一定在今后的工作中努力學(xué)習(xí)加以提高。

銷售人員季度個人工作總結(jié)范文二 又到了季度總結(jié)、思考、改進的時候了。在今年初設(shè)定工作計劃時，告知自己每日成長一點點、每月改變一點點，希望自己一年中在思想上有所飛躍、學(xué)習(xí)的態(tài)度有所飛躍。

一、2017年第一季度個人工作總結(jié)

1、基智團的工作

在費老師的指導(dǎo)下，第一季度的基金銷售改革工作取得了實質(zhì)性的進展。每季度重點基金投資策略報告、每月基金短語評價、基金對帳單、季度定投基金投資策略報告、每周基金時事短信發(fā)送、基金發(fā)行信息短信發(fā)送等各項工作都有條不紊地展開。

3月份，在銀華90基金銷售過程中，做到及早安排、統(tǒng)一學(xué)習(xí)、互相競爭的局面，最終在本次基金銷售中，取得500多萬的成績，排名公司第五名。

2、思考工作中存在的問題，妥善解決

每天下班回到家，安排自己十五分鐘的時間，回顧一天工作中的得失，發(fā)現(xiàn)工作中的薄弱點，對于存在問題進行思考，自己設(shè)法提出可行性方案，次日進行及時解決。

二、2017年第二季度工作計劃

1、增強基金客戶的服務(wù)工作

目前，營業(yè)部需要從根本上轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的經(jīng)紀業(yè)務(wù)的過度依賴，需要將營業(yè)部轉(zhuǎn)變成真正的營銷客戶中心。那么，我們的服務(wù)就是至關(guān)重要的了。

我們營業(yè)部的基金銷售工作至今已經(jīng)歷了八個年頭，期間也積累了千余基金客戶及上億的基金資產(chǎn)。如何能夠更好地服務(wù)這些客戶，從這些客戶中挖掘潛能，盤活他們的基金資產(chǎn)呢?

每季度舉辦特色基金投資俱樂部，每次會議都安排一個主題吸引客戶前來參加。會議中，我們將以基金投資的實例、分析解決客戶對于自己存量基金的疑問，并出具基金短語點評，從而使客戶對自己帳戶中的基金及時了解，適時采取必要的贖回措施。

每次會議前，必須設(shè)計有針對性的調(diào)查問卷。會議結(jié)束后，必須對調(diào)查問卷及時進行梳理，了解客戶的內(nèi)在需求，將客戶需求進行登記并予以解決。

篇（7）

在海外市場，客戶需求是基金營銷的首要考慮因素。以加拿大的道明資產(chǎn)管理公司(TD Asset Manage-merit lnc．)為例，作為一家北美知名的金融機構(gòu)，它為客戶提供了多層級、多方向的理財服務(wù)。對個人投資者來說，直接面對的是“個人投資顧問”(Private lnvestment Counsel)，而不是讓人眼花繚亂的基金產(chǎn)品。個人投資顧問在詳細了解客戶的投資目標(biāo)、經(jīng)濟狀況和風(fēng)險承受能力等資料的基礎(chǔ)上，再幫助客戶設(shè)計投資組合，推薦匹配的基金。一旦客戶購買，個人投資顧問將持續(xù)關(guān)注組合運作情況，保證投資策略的實施以及必要的動態(tài)調(diào)整。對于高端的個人客戶，公司往往以專戶理財?shù)男问教峁┓?wù)，客戶需求將得到更有效的滿足。這時，投資顧問將充分利用公司資源，為他們提供覆蓋面更廣、定制更細化的服務(wù)。比如推薦共同基金、私募基金甚至保險產(chǎn)品，這種需求導(dǎo)向的個性化服務(wù)最終能夠贏得客戶的長期信任。

篇（8）

外聯(lián)部是學(xué)生會的重要職能部門之一，新一屆的學(xué)生會主要干部的組建近已經(jīng)結(jié)束，外聯(lián)部納干納新工作即將進行。此次新組建的干部隊伍面向農(nóng)大全體學(xué)生。外聯(lián)部主要工作在于拉取贊助，解決協(xié)會工作經(jīng)費問題。對于一個團體來說，資金是各部門活動的基礎(chǔ)，在這個層面上說，外聯(lián)部工作做得好壞與否，對整個協(xié)會的工作會產(chǎn)生重大影響。外聯(lián)部與其他各部一樣，是隸屬于協(xié)會的相互協(xié)調(diào)的部門，這就決定了外聯(lián)部的工作離不開各個部門以及理事會的配合與支持，同時，外聯(lián)部只有積極配合其他部門以及理事會的工作，才能使整個協(xié)會的工作正常運轉(zhuǎn)起來。

一、人員編制：

1、部長：1名 負責(zé)整個部門工作的協(xié)調(diào)、管理和開展。

2、副部長：1名 協(xié)助部長工作并主要負責(zé)組織全體部員外出工作

3、干事：2名 主要負責(zé)部門外聯(lián)活動策劃，外出尋求商家贊助和支持

二、工作流程：

1、活動策劃

2、人員安排

3、外出工作

4、活動組織、開展

5、工作總結(jié)、金費結(jié)算并備案

三、部門管理：

通過內(nèi)部工作章程和條例的制訂和完善，逐步形成四大工作機制，淡化等級觀念，努力營造外聯(lián)部特有的部門文化氛圍，使得部門工作有章可循，確保工作高效、順利。

1、獎懲機制。明確獎懲，既可提高部員的積極性，又可讓他們嚴于律己、充分發(fā)揮榜樣作用，以點帶面地拉動整個部門。計劃部門預(yù)留20%的贊助費，10 %作為拉到者獎金，另70%作為部門的活動基金。

2、工作程序化、規(guī)范化機制。將各大塊的工作程序化，提高部門工作效率，保證每個成員都有鍛煉的機會，防止個別部員因占用過多時間而影響學(xué)習(xí)。

3、競爭機制。有競爭才有創(chuàng)新，創(chuàng)新是一個組織永?；盍Φ脑慈?。通過競爭，讓部員充分發(fā)揮各自的才能，盡力完成本職工作和積極創(chuàng)新。與獎懲機制相結(jié)合，充分調(diào)動每個人的積極性、挖掘其潛力。

4、持續(xù)性機制。在工作中不斷總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn)并備案，不忘對新成員的培養(yǎng)，使得上下兩屆交接時，在人力、物力、經(jīng)驗、信息資源上承接良好。

四、工作計劃

1、外聯(lián)部的工作應(yīng)該是長期性，持續(xù)性的。在平時就密切注意一些與同學(xué)們相關(guān)的廠商，發(fā)掘潛在的贊助商。

2、外聯(lián)部可以牽頭搞一些活動，如聯(lián)系溜冰場、中國移動公司、中國聯(lián)通公司等，幫助其進行活動宣傳，開拓其銷售領(lǐng)域，達成互惠互利的合作關(guān)系并與其保持長期密切的聯(lián)系。

3、與文藝部合作，和一些品牌服裝聯(lián)系，舉辦廣場秀，間插聯(lián)歡、游戲等形式進行互動性的宣傳。

4、聯(lián)系好溜冰鞋供應(yīng)商。爭取拿到低廉的鞋價，為成員減輕金錢負擔(dān)。

五、最重要的職能：

1、是引入社會資源，為本協(xié)會各項活動的開展提供強有力的資金，物質(zhì)支持。

2、負責(zé)校際間的交流，包括文藝、體育等。

3、負責(zé)聯(lián)系單位，爭取為一些活動找到贊助商，增加同學(xué)們參與的積極性。

4、對外對內(nèi)作好我們協(xié)會的宣傳工作，讓更多的同學(xué)了解我們協(xié)會所展開的一系列活動，吸引同學(xué)們來參加。

5、組織多種多樣的校園活動，豐富同學(xué)們的課余時間。

六、部門金費預(yù)算：

1、資料打印費 。

篇（9）

一、一年來重點工作回顧版權(quán)所有

第一，為了加強管理部的凝聚力和戰(zhàn)斗力，繼續(xù)推進華北地區(qū)兩家營業(yè)部的整合工作，并取得了較好的成效。在國債客戶的轉(zhuǎn)化和各類基金的營銷活動中，在新業(yè)務(wù)的共同學(xué)習(xí)和培訓(xùn)中，兩家營業(yè)部的全體員工達到了步調(diào)一致，齊心協(xié)力，形成了既相互合作，又相互競爭的良好勢頭，尤其是在新業(yè)務(wù)上出現(xiàn)的攀比競賽現(xiàn)象，說明管理部前臺隊伍的活力正在逐步激發(fā)。在這里，我所做的就是鼓勵和引導(dǎo)大家，向著既定的目標(biāo)邁進。以共同的事業(yè)來凝聚人心，這是我最大的工作感悟。

第二，加強客戶的轉(zhuǎn)化工作，盤活國債和基金客戶以及呆滯客戶，逐步加強基金的銷售。2007年國債的旺銷，使我部沉淀了大量的國債客戶，國債存量達到了近500億元，2008年交易所國債市場的大幅上揚，讓國債客戶獲利頗豐。如何引導(dǎo)客戶獲利了結(jié)，轉(zhuǎn)向貨幣基金和中短期債券基金投資，針對這個問題，我多次組織前臺人員，進行比較和研究，拿出可行方案，上半年重點放在了短期國債客戶的轉(zhuǎn)化上，通過投資理財報告會、報紙宣傳和電話營銷等多種方式，對國債的客戶進行了積極的游說，其中大部分轉(zhuǎn)化為了貨幣基金客戶，下半年重點轉(zhuǎn)化貨幣基金和國債客戶投資中短期債券基金客戶。通過這些工作，既提高了我部國債交易量和基金的保有量，也加強了與客戶的溝通和客戶忠誠度，為今后新業(yè)務(wù)的開展積累了豐富的經(jīng)驗。

第三，推進學(xué)習(xí)型隊伍的建設(shè)，積極開展新業(yè)務(wù)、新知識培訓(xùn)，增強員工的業(yè)務(wù)技能。每個周三，是我們管理部的學(xué)習(xí)日，貨幣基金、短期債券基金、權(quán)證等等各種新業(yè)務(wù)都是在這些學(xué)習(xí)日里，從陌生走向熟悉。交易方法培訓(xùn)和反復(fù)學(xué)習(xí)，使廣大員工掌握了一套簡單實用的營銷手段，為股票客戶的服務(wù)及開發(fā)，奠定了基礎(chǔ)。另外，利用學(xué)習(xí)日的機會，請專業(yè)保險人士，給大家一些有關(guān)保險方面的知識，拓展員工們的金融知識。讓學(xué)習(xí)培訓(xùn)走向制度化，是我部在推進學(xué)習(xí)型隊伍建設(shè)的關(guān)鍵一步。在學(xué)習(xí)培訓(xùn)中，看到員工們不斷地進步，我感到非常的欣慰。

第四，探索建立有效的激勵機制，積極推動轉(zhuǎn)型。激勵機制的不完善，一直以來，制約著員工的工作積極性，也不利于經(jīng)紀業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型工作。因此，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子通過研究，制定了獎勵員工發(fā)展客戶的辦法，鼓勵員工在弱市環(huán)境中，走出去，積極開發(fā)增量客戶。同時，為建立經(jīng)紀人隊伍的建設(shè)做了一系列準(zhǔn)備工作。激勵機制也是多層次的，讓大家快樂工作，是我們的共同目標(biāo)，為員工購買的“游泳卡”僅僅多層次激勵機制的一個部分。通過以上措施，使員工的工作積極性有了提高，員工開發(fā)的增量客戶也在穩(wěn)步增長。

二、2005年取得的成績

2005年，通過保持黨員先進性教育的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使我在思想上、政治上更加成熟，理論水平也得到了很大提高。與去年相比，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子在工作方面配合更加默契，下轄5家營業(yè)部的工作也在穩(wěn)步推進之中。全年實現(xiàn)交易量億，同比增長；其中網(wǎng)上交易5000億，同比增長600％；全年完成收入3000萬元。

股票客戶穩(wěn)中有增，新開（股票、基金、國債）1萬戶，核心客戶基本穩(wěn)定。其他產(chǎn)品銷售增長迅速，國債保有量達到了個億，國債客戶開戶數(shù)達到了5000戶?；鸨Ｓ辛?0000萬，開戶數(shù)4000戶，較去年有較大增長，版權(quán)所有

客服和營銷隊伍在鍛煉中不斷成長，員工培訓(xùn)走向制度化、規(guī)范化。

三、2005年工作中存在的不足

第一、激勵制度的不完善，制約了員工的積極性，進一步限制了管理部業(yè)務(wù)的拓展，在這方面工作，還需要加強。

第二、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型抓的不夠，基金銷售雖然取得了很大進步，但是仍有很多地方做的不到位，員工的思想轉(zhuǎn)型需要加強，向真正的理財顧問轉(zhuǎn)變還需一定時間。

第三、成本控制方面，營業(yè)面積還需要進一步壓縮，費用支出業(yè)將會得到一定控制。

四、2006年工作計劃

如果06年我還繼續(xù)分管營銷業(yè)務(wù)，我有如下打算。

一、堅持合規(guī)經(jīng)營的原則，繼續(xù)保持無重大違法違規(guī)業(yè)務(wù)記錄。

二、續(xù)完善激勵機制，充分調(diào)動員工的積極性。

三、加快經(jīng)紀人隊伍建設(shè)。

四、推進員工角色轉(zhuǎn)型，通過培訓(xùn)，逐步向理財顧問轉(zhuǎn)變，掌握多種業(yè)務(wù)技能。

2005年，資本市場迎來了新的一年，我相信，在全體同仁的共同努力下，2006年會取得更大的成績。

篇（10）

印度、印尼、泰國、柬埔寨、秘魯、烏干達等國家都大力開發(fā)和推廣清潔生物質(zhì)爐灶，但企業(yè)均規(guī)模較小，工業(yè)化生產(chǎn)水平不高，其結(jié)構(gòu)也比較簡單，火力強度較小，大部分都是自然進風(fēng)、手工多次進料，且對生物質(zhì)爐灶燃燒機理、污染與健康方面等研究并未展開深入研究。我國生物質(zhì)爐灶發(fā)展歷史較長，生產(chǎn)企業(yè)具有一定規(guī)模，產(chǎn)品種類齊全多樣化，多采用二次進風(fēng)半氣化燃燒方式，目前已經(jīng)初步實現(xiàn)商品化，每年銷售量在100萬臺左右，在爐灶設(shè)計、爐灶污染與健康、爐灶碳交易等方面做了一定的研究，尤其在爐灶標(biāo)準(zhǔn)方面，具有較完善的標(biāo)準(zhǔn)體系，但是在爐灶污染和健康以及污染測試與分析等方面還有待進一步深入研究。

一、全球清潔爐灶的發(fā)展

美國環(huán)保署2002年牽頭成立了全球清潔室內(nèi)空氣質(zhì)量合作伙伴組織(PCIA)，目的是推動清潔爐灶可持續(xù)推廣和提高室內(nèi)空氣質(zhì)量，至今已經(jīng)舉辦了5次國際論壇，搭建了一個全球清潔爐灶交流和合作的平臺，我國也是該組織的主要成員國。

2010年9月21日在聯(lián)合國大會第65屆會議召開期間，由希拉里和克林頓發(fā)起成立了“全球清潔爐灶聯(lián)盟(Global Alliance for Clean Cookstoves(GACC))”，作為“克林頓全球計劃”的一部分，由聯(lián)合國基金會牽頭開展，殼牌基金會、美國國務(wù)院、美國環(huán)境保護署、美國能源部、世界衛(wèi)生組織、德國聯(lián)邦經(jīng)濟合作與發(fā)展部、德國技術(shù)發(fā)展中心、聯(lián)合國能源總署、聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃總署、殼牌等幾十家政府、非政府和企業(yè)組織加入。全球清潔爐灶聯(lián)盟是一個致力于解決全球爐灶和燃料的半官方組織，主要目的是提高對清潔爐灶和燃料保護環(huán)境和健康的意識，資助促進健康、環(huán)境和其它使用解決方案的活動，搭建清潔爐灶擴大推廣的金融機制，加強清潔爐灶生產(chǎn)能力建設(shè)和市場化，解決進口關(guān)稅和貿(mào)易障礙，擴大銷售推廣供應(yīng)鏈并讓婦女組織積極參與等。該聯(lián)盟的發(fā)展目標(biāo)是到2020年在全球推廣1億臺清潔爐灶。要實現(xiàn)這個目標(biāo)，最重要的一點就是要加強國家和國家之間的合作。

聯(lián)合國基金會和美國國務(wù)院已與我國外交部、發(fā)改委、科技部等政府部門進行了溝通協(xié)調(diào)，在2011年5月中美經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略對話成果清單第28條特別提到了清潔爐灶的推廣，2011年11月，中國戴秉國國務(wù)委員和美國國務(wù)卿希拉里在亞太經(jīng)合組織對話中也談到了兩國在清潔爐灶的推廣中的合作。2012年5月3日，在北京出席“第4輪中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟對話”的美國國務(wù)卿希拉里在國務(wù)委員戴秉國的陪同下，參觀了在釣魚臺國賓館應(yīng)美方要求舉辦的小型“中國清潔爐具展示會”，希拉里饒有興趣地觀看了由中國農(nóng)村能源行業(yè)協(xié)會組織抽調(diào)的30余種不同類型的高效低排放爐具和展板。另外，在本次中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟對話期間，雙方發(fā)表了《經(jīng)濟對話聯(lián)合成果情況說明》和《戰(zhàn)略對話具體成果清單》的講話，就一些具體成果和拓展合作領(lǐng)域達成一致，其中第30條提出：“將在全球清潔爐灶聯(lián)盟下加強合作，幫助聯(lián)盟實現(xiàn)其關(guān)于在全球大規(guī)模推廣清潔爐灶和燃料的宏偉目標(biāo)，以此實現(xiàn)改善健康、提高生活水平、賦予婦女更多權(quán)利、節(jié)能和環(huán)保等多重目標(biāo)。中方宣布加入全球清潔爐灶聯(lián)盟”。這對促進和繁榮我國的節(jié)能爐具產(chǎn)業(yè)是一個新的契機，尤其是節(jié)能清潔生物質(zhì)爐具和生物質(zhì)成型燃料產(chǎn)業(yè)迎來了更多的發(fā)展機遇，將邁入一個快速發(fā)展期。

在過去的幾年中，我國的一些組織機構(gòu)和專家在清潔爐灶領(lǐng)域與國際上保持了緊密的聯(lián)系和合作，深入?yún)⑴c了若干國際合作項目和全球清潔爐灶聯(lián)盟的具體工作。為了全面參與全球清潔爐灶聯(lián)盟在全球的工作計劃，大力推進清潔爐灶在中國區(qū)域內(nèi)的推廣和應(yīng)用，并將中國爐灶的先進技術(shù)和產(chǎn)品介紹和推廣到聯(lián)盟其他國家。中國農(nóng)村能源行業(yè)協(xié)會在協(xié)會節(jié)能爐具專業(yè)委員會的基礎(chǔ)上發(fā)起組建中國清潔爐灶聯(lián)盟(China Alliance for Clean Stoves(CACS))。該聯(lián)盟是由企業(yè)、大學(xué)、科研機構(gòu)或其他組織機構(gòu)參加，以企業(yè)的發(fā)展需求和各方的共同利益為基礎(chǔ)，以提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力為目標(biāo)，形成了聯(lián)合開發(fā)、優(yōu)勢互補、利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的技術(shù)創(chuàng)新合作組織。

二、全球清潔爐灶聯(lián)盟發(fā)展戰(zhàn)略

全球清潔爐灶聯(lián)盟由聯(lián)合國基金會牽頭，辦公室設(shè)置在聯(lián)合國基金會，在美國國務(wù)院專門成立了全球爐灶聯(lián)盟協(xié)調(diào)辦公室，美國環(huán)保署、美國能源部、美國農(nóng)業(yè)部、衛(wèi)生部等相關(guān)部門都有專門的機構(gòu)和人員協(xié)調(diào)配合此項工作。

全球清潔爐灶聯(lián)盟成立了10個工作組，每個工作組負責(zé)一個具體研究方向，包括健康研究、氣候研究、標(biāo)準(zhǔn)和測試研究、技術(shù)和燃料研究、金融和投資研究、碳交易研究、檢測和評價研究等，每個工作組邀請全球20～30位專家作為工作組核心專家。每個工作組定期開展會議，研討和制定下一步的工作計劃。我國有關(guān)專家也都積極參與了此項工作。

全球清潔爐灶聯(lián)盟的發(fā)展宏觀策略主要包括3個方面。

1、提高市場需求。明確用戶的具體需求，開發(fā)適應(yīng)廣泛燃料的清潔爐灶，通過補貼和資助爐灶和燃料等方式，推動市場需求。

2、加強產(chǎn)品供應(yīng)。通過碳交易經(jīng)濟補貼促進清潔爐灶和燃料的大規(guī)模推廣，健全和完善爐灶技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)保護體系，并確保爐灶產(chǎn)品能推廣至更廣泛的人群。

3、營造良好氛圍。開發(fā)一套國際通用的檢測指南，吸引政府、企業(yè)、投資者等各方面的關(guān)注和重視，設(shè)計科學(xué)有效的檢測和評估系統(tǒng)。

三、和中方的合作及工作計劃

應(yīng)聯(lián)合國基金會全球清潔爐灶聯(lián)盟的邀請，中國清潔爐灶聯(lián)盟組織中國生物質(zhì)爐具企業(yè)代表團一行19人，于2011年11月12日至24日赴美國進行清潔爐灶和生物質(zhì)成型燃料技術(shù)考察并深入討論了雙方合作交流事宜。

聯(lián)合國基金會、全球爐灶聯(lián)盟和美國國務(wù)院對這次中方代表團訪問考察非常重視，由聯(lián)合國基金會和美國國務(wù)院牽頭，邀請了美國環(huán)保署、能源部、農(nóng)業(yè)部、國際開發(fā)署、國家海洋和大氣管理局、國家疾病控制與防治中心、國家兒童健康與人類發(fā)展研究所、世界銀行等組織的官員和專家，就國際清潔爐灶技術(shù)發(fā)展和可持續(xù)推廣合作方面，與中方代表團在華盛頓進行了為期3天的深入會談和交流，會談由全球清潔爐灶聯(lián)盟執(zhí)行主任Radha Muthiah女士和美國國務(wù)院全球爐灶聯(lián)盟總協(xié)調(diào)員Jacob Moss先生主持，美國國務(wù)院全球合作事務(wù)部特別代表Kris M.Balderston先生在美國國務(wù)院為代表團舉行了招待會并進行了深入的交談。

訪問期間，雙方對下一步的合作和工作計劃進行了深入的交流與探討。

1、雙方愿意共同努力，推進國際清潔爐灶聯(lián)合研究中心的成立。研發(fā)中心將重點開展清潔爐灶發(fā)展戰(zhàn)略和政策干預(yù)研究、關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新、污染健康分析、技術(shù)咨詢、人員培訓(xùn)、推廣模式和碳融資等工作，我國科技部已表態(tài)愿意提供支持。

2、雙方愿意共同努力，在中國建立全球爐灶聯(lián)盟區(qū)域性的清潔爐灶檢測實驗室或測試中心，全球爐灶聯(lián)盟將提供必要的資金和檢測設(shè)備支持。

3、中國清潔爐灶聯(lián)盟將積極參與全球清潔爐灶聯(lián)盟國際爐灶測試標(biāo)準(zhǔn)的制定、爐灶監(jiān)測、評估等工作。

篇（11）

為了扶持、促進科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，設(shè)立用于支持科技型中小企業(yè)（以下簡稱“中小企業(yè)”）技術(shù)創(chuàng)新項目的政府專項基金（以下簡稱“創(chuàng)新基金”）。為了加強創(chuàng)新基金管理，提高創(chuàng)新基金使用效益，特作如下規(guī)定：

一、創(chuàng)新基金是一種引導(dǎo)性資金，通過吸引地方、企業(yè)、科技創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)和金融機構(gòu)對中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的投資，逐步建立起符合社會主義市場經(jīng)濟客觀規(guī)律、支持中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的新型投資機制。

二、創(chuàng)新基金不以營利為目的，通過對中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新項目的支持，增強其創(chuàng)新能力。

三、創(chuàng)新基金的使用和管理必須遵守國家有關(guān)法律、行政法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，遵循誠實申請、公正受理、科學(xué)管理、擇優(yōu)支持、公開透明、?？顚Ｓ玫脑瓌t。

四、創(chuàng)新基金的資金來源為中央財政撥款及其銀行存款利息。

五、創(chuàng)新基金面向在中國境內(nèi)注冊的各類中小企業(yè)，其支持的項目及承擔(dān)項目的企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

（一）創(chuàng)新基金支持的項目應(yīng)當(dāng)是符合國家產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策、有較高創(chuàng)新水平和較強市場競爭力、有較好的潛在經(jīng)濟效益和社會效益、有望形成新興產(chǎn)業(yè)的高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化的項目。

（二）企業(yè)已在所在地工商行政管理機關(guān)依法登記注冊，具備企業(yè)法人資格，具有健全的財務(wù)管理制度；職工人數(shù)原則上不超過500人，其中具有大專以上學(xué)歷的科技人員占職工總數(shù)的比例不低于30％。經(jīng)省級以上人民政府科技主管部門認定的高新技術(shù)企業(yè)進行技術(shù)創(chuàng)新項目的規(guī)模化生產(chǎn)，其企業(yè)人數(shù)和科技人員所占比例條件可適當(dāng)放寬。

（三）企業(yè)應(yīng)當(dāng)主要從事高新技術(shù)產(chǎn)品的研制、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)業(yè)務(wù)，企業(yè)負責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有較強的創(chuàng)新意識、較高的市場開拓能力和經(jīng)營管理水平。企業(yè)每年用于高新技術(shù)產(chǎn)品研究開發(fā)的經(jīng)費不低于銷售額的3%，直接從事研究開發(fā)的科技人員應(yīng)占職工總數(shù)的10％以上。對于已有主導(dǎo)產(chǎn)品并將逐步形成批量和己形成規(guī)?；a(chǎn)的企業(yè)，必須有良好的經(jīng)營業(yè)績。

六、創(chuàng)新基金鼓勵并優(yōu)先支持產(chǎn)、學(xué)、研的聯(lián)合創(chuàng)新，優(yōu)先支持具有自主知識產(chǎn)權(quán)、高技術(shù)、高附加值、能大量吸納就業(yè)、節(jié)能降耗、有利環(huán)境保護以及出口創(chuàng)匯的各類項目。

七、創(chuàng)新基金不得支持低水平的重復(fù)建設(shè)、單純的基本建設(shè)、技術(shù)引進和一般加工工業(yè)項目。

八、根據(jù)中小企業(yè)和項目的不同特點，創(chuàng)新基金分別以貸款貼息、無償資助、資本金投入等不同的方式給予支持：

（一）貸款貼息：對已具有一定水平、規(guī)模和效益的創(chuàng)新項目，原則上采取貼息方式支持其使用銀行貸款，以擴大生產(chǎn)規(guī)模。一般按貸款額年利息的50％-100％給予補貼，貼息總額一般不超過100萬元，個別重大項目最高不超過*萬元。

（二）無償資助：主要用于中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中產(chǎn)品研究開發(fā)及中試階段的必要補助、科研人員攜帶科技成果創(chuàng)辦企業(yè)進行成果轉(zhuǎn)化的補助。資助數(shù)額一般不超過100萬元，個別重大項目最高不超過*萬元，且企業(yè)須有等額以上的自有匹配資金。

（三）資本金投入：對少數(shù)起點高、具有較廣創(chuàng)新內(nèi)涵、較高創(chuàng)新水平并有后續(xù)創(chuàng)新潛力、預(yù)計投產(chǎn)后具有較大市場需求、有望形成新興產(chǎn)業(yè)的項目，采取資本金投入方式，資本金投入以引導(dǎo)其他資本投人為主要目的，數(shù)額一般不超過企業(yè)注冊資本的20％，原則上可以依法轉(zhuǎn)讓，或者采取合作經(jīng)營的方式在規(guī)定期限內(nèi)依法收回投資，具體辦法另行制定。

九、科學(xué)技術(shù)部是創(chuàng)新基金的主管部門，負責(zé)審議和創(chuàng)新基金年度支持重點和工作指南，審議創(chuàng)新基金運作中的重大事項，批準(zhǔn)創(chuàng)新基金的年度工作計劃，并會同財政部審批創(chuàng)新基金支持項目，向國務(wù)院提交年度執(zhí)行情況報告等。

十、財政部是創(chuàng)新基金的監(jiān)管部門，參與審議創(chuàng)新基金年度支持重點和工作指南，并根據(jù)創(chuàng)新基金年度工作計劃，每年分兩批將創(chuàng)新基金經(jīng)科學(xué)技術(shù)部撥入創(chuàng)新基金管理中心專用帳戶，同時對基金運作和使用情況進行監(jiān)督、檢查。

十一、由具有一定權(quán)威的技術(shù)、經(jīng)濟、管理專家和企業(yè)家組成創(chuàng)新基金專家咨詢委員會，負責(zé)研究創(chuàng)新基金年度優(yōu)先支持領(lǐng)域和重點項目，指導(dǎo)創(chuàng)新基金年度支持重點和工作指南的制定，為創(chuàng)新基金管理中心提供技術(shù)咨詢。

十二、組建中小企業(yè)創(chuàng)新基金管理中心（以下簡稱“管理中心”），為非營利性事業(yè)法人，在科學(xué)技術(shù)部和財政部指導(dǎo)下，負責(zé)創(chuàng)新基金的管理工作，履行下列職能：

（一）研究提出創(chuàng)新基金年度支持重點和工作指南，統(tǒng)一受理創(chuàng)新基金項目申請并進行程序性審查；

（二）研究提出有關(guān)創(chuàng)新基金項目的評估、評審、招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，提出參與創(chuàng)新基金管理的評估機構(gòu)及其他中介機構(gòu)的資格條件；

（三）委托或者組織有關(guān)單位或者機構(gòu)進行創(chuàng)新基金項目的評估、評審、招標(biāo)等工作；

（四）負責(zé)編制創(chuàng)新基金的年度財務(wù)決算和工作計劃，提出創(chuàng)新基金年度支持的項目建議，具體負責(zé)創(chuàng)新基金的運作；

（五）全面負責(zé)創(chuàng)新基金項目實施過程的綜合管理，負責(zé)創(chuàng)新基金項目的統(tǒng)計、監(jiān)理和定期報告工作。

十三、科學(xué)技術(shù)部每年創(chuàng)新基金支持重點和工作指南，凡符合創(chuàng)新基金支持條件的項目，由企業(yè)按申請要求提供相應(yīng)申請材料；申請材料須經(jīng)項目推薦單位出具推薦意見，其中申請貼息的企業(yè)還需提供有關(guān)銀行的承貸意見。

十四、項目推薦單位要對申請企業(yè)的申請資格、申請材料的準(zhǔn)確性、真實性等進行認真審查；對符合申請條件和要求的項目，出具推薦意見。

十五、積極引入競爭機制，推行創(chuàng)新基金項目評估、招標(biāo)制度。凡符合招標(biāo)條件的，必須通過公開競爭方式擇優(yōu)確定項目承擔(dān)單位。

十六、管理中心按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，統(tǒng)一受理項目申請并負責(zé)程序性審查，送有關(guān)評估機構(gòu)或?qū)＜疫M行評估、評審或咨詢；符合招標(biāo)條件的，須進行標(biāo)書制定和評標(biāo)選優(yōu)。

十七、評估機構(gòu)和評審專家對申報項目的市場前景、技術(shù)創(chuàng)新性、技術(shù)可行性、風(fēng)險性、效益性、申報企業(yè)的經(jīng)營管理水平等進行客觀評估、評審，并出具明確的評估、評審意見。

十八、管理中心根據(jù)招標(biāo)情況和評估、評審意見，提出創(chuàng)新基金年度支持的項目建議；必要時，科學(xué)技術(shù)部和財政部可以對評估結(jié)果進行復(fù)審。項目建議經(jīng)科學(xué)技術(shù)部會同財政部審定批準(zhǔn)后，由管理中心與企業(yè)簽訂合同，并據(jù)此辦理相應(yīng)手續(xù)。

十九、科學(xué)技術(shù)部和財政部每年分批向社會創(chuàng)新基金支持的項目和企業(yè)名單，接受社會監(jiān)督。

二十、對未通過程序性審查和經(jīng)評審、評估、招標(biāo)后明確不子支持的項目，管理中心應(yīng)當(dāng)在項目受理之日起四個月內(nèi)，書面通知申報企業(yè)。

二十一、創(chuàng)新基金的年度預(yù)算安排由財政部確定?？茖W(xué)技術(shù)部根據(jù)財政部的有關(guān)規(guī)定，報告創(chuàng)新基金的使用情況，并接受財政部監(jiān)督。

二十二、管理中心應(yīng)當(dāng)按照合同的要求，及時足額將創(chuàng)新基金撥至有關(guān)項目承擔(dān)單位，創(chuàng)新基金不得用于金融性融資、股票、期貨、房地產(chǎn)、贊助、捐贈等支出，更不得挪作他用。

二十三、管理中心用于創(chuàng)新基金項目的評審、評估、招標(biāo)和日常管理工作的費用，實行預(yù)決算管理，報財政部審批后從創(chuàng)新基金利息收入中列支。

二十四、項目承擔(dān)單位每年應(yīng)當(dāng)向管理中心報告項目年度執(zhí)行情況；管理中心應(yīng)當(dāng)向科學(xué)技術(shù)部報送年度預(yù)決算及執(zhí)行情況，科學(xué)技術(shù)部每年向財政部報送年度預(yù)決算及執(zhí)行情況。